Das dürfen Sie von uns erwarten

Für ein vertrauensvolles Miteinander sollten Sie von ihrem Finanzberater kaufmännische Sorgfaltspflicht, Kompetenz, Hilfsbereitschaft, Fairness und ein hohes Maß an Engagement erwarten dürfen. Wer diesen Beruf seit über drei Jahrzehnten erfolgreich ausübt, sollte davon eine Menge mitbringen. Nach erfolgter Beratung geht die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg einer Kapitalanlage auf das dort verantwortliche Management über. Da der Finanzberater später darauf keinen nennenswerten Einfluss mehr nehmen kann, muss er schon bei der Auswahl der Anlagekonzepte und der Kapitalanlage-Gesellschaften hohe Qualitätsstandards voraussetzen. Wenn es um Vermögen geht, sollten auch andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Deswegen kooperieren wir mit Experten aus unserem Kompetenz-Netzwerk, wenn es z. B. um die Absicherung ihres Vermögens um Vorsorgevollmachten oder Nachlassregelungen geht. Manchmal haben auch Immobilienfinanzierungen oder Anschlussfinanzierungen Priorität und dann können Sie das mit gutem Gewissen einem langjährig vertrauten Kooperationspartner von mir überlassen. Lassen Sie uns wissen, was Sie konkret beschäftigt und wir finden gemeinsam eine Lösung oder zumindest einen geeigneten Experten. Darüber hinaus arbeiten wir mit Hochdruck an zusätzlichen digitalen Dienstleistungen, die ihnen in Zukunft den Umgang mit Kapitalanlagen noch mehr vereinfachen werden. Bleiben Sie gespannt...

Nachfolgend finden Sie ein Struktogramm, das ihnen einen guten Überblick über meine eigenen Kern-Kompetenzen gibt: